қазақша      русский      english   на главную    вопрос-ответ    контакты    карта сайта
Публикации
Новое на сайте
22.05.09
22 мая 2009 года в Астане в Национальной компании «КазМунайГаз» состоялось торжественное собран...
20.05.09
После успешного завершения ресертификационного аудита интегрированной системы управления, решен...
08.05.09
В канун празднования Дня Победы, Национальная компания «КазМунайГаз» провела торжественные...
все новости
 
Посмотреть все новости
по вт ср чт пт сб во
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
« 2018 »
 
23.01.09
Сделка года

(Деловой Казахстан (Алматы), № 3 (150), 23.01.2009г.
Яна Тареева)

«Сделкой года» назвало европейское сообщество дебютный выпуск еврооблигаций национальной компанией «КазМунайГаз» на сумму 3 миллиарда долларов.

Ежегодно крупнейшее международное рейтинговое агентство Thompson Reuters и международный журнал International Finance Review (IFR) подводит итоги года и проводит независимую оценку работы крупнейших международных банков и лучших эмитентов со всего мира. По результатам исследования IFR награждает банки и компании по различным номинациям, включая лучшие сделки года. Награда IFR является одной из самых престижных в финансовом мире.

12 января на 14-м ежегодном награждении «IFR Awards», прошедшем в Лондоне, была выбрана лучшая сделка года. Ею признано размещение еврооблигаций АО НК «КазМунайГаз» в рамках программы среднесрочных облигаций, которое завершилось 24 июня 2008 года.

Эмитентом выпуска стала АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Данный выпуск является крупнейшим на рынках Центральной и Восточной Европы и одним из крупнейших во всем мире. Он разделен на два транша: 5-летний -1,4 миллиарда долларов и 10-летний - 1,6 миллиарда. Выпуск размещен среди институциональных инвесторов в США, Европе и Азии.

Даже, несмотря на сложную рыночную ситуацию, после проведения роуд-шоу (серии презентаций в крупнейших финансовых столицах мира) от международных инвесторов поступило заявок на сумму 5,8 миллиарда долларов, что почти в два раза больше заявленного объема.

Таким образом, крупнейшая казахстанская компания стала первой из отечественных компаний, разместившей свои облигации на западных рынках. «КазМунайГаз» показал отличные инвестиционные результаты - все полученные денежные средства будут направлены на финансирование капитальных вложений «КазМунайГаз» на месторождении Кашаган и общекорпоративные цели. «Дебютные евробонды «КазМунайГаза» являются большим достижением для национальной нефтяной и газовой компании «КазМунайГаз» и Республики Казахстан в такие тяжелые времена финансового кризиса. Время для сделки было выбрано не случайно - выпуск евробондов был завершен всего несколько недель до того, как рынки капитала закрылись, цена на нефть резко упала и в целом кризис серьезно усугубился. Этим рекордным размещением евробондов мы добились, что КМГ вступает в этот кризис с устойчивой ликвидностью и достаточными средствами для своей деятельности, включая также ключевые проекты, как северокаспийский проект «Кашаган», на 2009 и 2010 годы. Я хотел бы поблагодарить всю команду КМГ, банкиров, юристов и аудиторов за их кропотливую работу» - сказал Максат Иденов, первый вице-президент, который руководил работой по размещению евробондов на сумму 3000000000 долларов США».

19.11.2018
Информация по акциям
РД КМГ
Подробнее
Видео анонс
Видеогалерея пуста